Patriel
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La réussite d'une gestion de patrimoine réside dans l'adéquation la plus précise entre les horizons des projets de vie et des investissements. Grâce notre outil d’analyse CATIA® (Continuous Assessment of Time Impact on Assets), PATRIEL procède à l’évaluation continue de l’adéquation entre les horizons de vos investissements et vos projets de vie. Partant de
cette analyse fondamentale, PATRIEL accompagne ses clients dans la réalisation de
leurs projets de vie. Notre
savoir faire en gestion patrimoniale nous permet d’établir la cartographie du
patrimoine, en analysant la structure des actifs et des passifs ainsi que laa
situation familiale et professionnelle. Notre objectif est d'optimiser la valeur du patrimoine dans l'environnement juridique, financier et fiscal le mieux adapté. Votre plan d’investissement peut ainsi être revu dés que des évènements de votre vie ou des données conjoncturelles évoluent.Nos
domaines d’intervention • Valorisation du patrimoine financier • Optimisation fiscale des revenus • Fiscalité de l’ISF • Préparation de la retraite • Protection de la famille et optimisation de la transmission |